写于 2017-07-02 01:25:27| 无需申请送彩金| 自动送彩金
印度最大的私营部门非人寿保险公司ICICI Lombard General Insurance Co的首次公开募股在周一发行的第二天几乎全部认购,因为机构投资者继续参与其中。证券交易所数据显示,公开发行股票6167万股,不包括锚定配股,收到6019万股股票的出价。这个问题订阅了98%。为合格机构买家保留的股份配额略高于2.38倍。零售部分的出价不超过20万卢比,占2860万股的近63%。数据显示,为非机构投资者(包括公司机构和富有个人)预留的部分约占10%。高净值个人(HNI)通常在公开募股的最后一天出价,以使其IPO融资成本保持在最低水平。在IPO融资中,HNI从各种途径借入短期资本,禁止银行为其IPO申请提供资金。 HNI部署了自己资金的一小部分 - 这被称为保证金预付款。通过短期租赁贷款筹集的额外资金帮助HNI或富裕投资者在IPO中进行大量投标。 ICICI Lombard的IPO在周五的第一天就被覆盖了27%。早些时候,ICICI Lombard在首次公开募股之前,从包括科威特主权财富基金和阿布扎比在内的主要投资者那里筹集了1,625亿卢比(2.53亿美元)。该公司以651-661卢比的价格上限销售了2458万股。据周四晚些时候的股票交易所提交的文件显示,贝莱德,高盛,野村,荷兰银行和花旗集团管理的基金是国际主力投资者之一。 ICICI Lombard是ICICI银行和加拿大亿万富翁Prem Watsa领导的投资公司Fairfax Financial Holdings Ltd.的合资企业。该IPO包括ICICI Bank和Fairfax出售8624万股股票。 5,701千万卢比的发行将导致19%的股权稀释。 ICICI Lombard通过首次公开招股估值约为30,000亿卢比。费尔法克斯建议通过首次公开募股出售5448万股。它目前在该保险公司拥有9946万股股份,即21.92%的股份。 ICICI银行将出售剩余的3176万股。这将使其股权比目前的62.95%增加近56%。一般保险公司已任命美国银行美林,ICICI证券有限公司和IIFL控股有限公司为主要商人银行家。它还任命了里昂证券印度私人有限公司。有限公司,Edelweiss金融服务有限公司和JM金融机构证券有限公司ICICI Lombard成立于2001年,此前印度保险业向私营企业开放。它是印度最大的私营部门非人寿保险公司,基于直接保费收入总额。资本市场监管机构于9月1日就ICICI Lombard的IPO计划发布了最终意见。该公司已于7月14日向监管机构提交了其提案草案。费尔法克斯正在出售这些股份,因为它决定在印度开设一家新的综合保险合资企业,并且需要根据监管要求将ICICI Lombard的控股权削减至10%以下。印度法规不允许外国投资者拥有两家保险公司的更高股权。外国投资者可以拥有高达49%的印度保险公司。 ICICI Lombard的IPO是ICICI银行附属公司在过去一年中的第二次公开募股。 2016年9月,ICICI保德信人寿保险有限公司推出了6,056亿卢比的IPO,这是六年来最大的一次性市场。此次首次公开募股得到了投资者的强烈反应,但在股票市场首次亮相令人失望,其股价较发行价334卢比下跌近11%。